基于可持续增长模型的诺亚财富公司财务状况分析开题报告

 2022-01-07 09:01

全文总字数:3653字

1. 研究目的与意义(文献综述)

随着大资管时代的到来,财富管理领域的竞争日益加劇,商业银行、信托公司、券商资管、基金公司及基金子公司、第三方理财公司以及众多的互联网金融平台都提供理财产品。由于我国金融业长期采取分业经营、分业监管的模式,传统的金融机构无法满足人们多样化的投资需求。这便导致以“提供理财咨询服务、帮助客户进行资产配置”的第三方理财公司大量涌现。

2010年10月,诺亚财富在组约证券交易所上市,就国内而言,诺亚财富是第一家在美国上市的财富管理公司,它的市场规模、客户数量、产品种类、服务能力等方面都处于行业龙头地位。

本文从可持续增长模型入手,对诺亚财富的财务状况,从定量和定性两个角度进行详细的分析。结合企业的财务状况和经营成果,对诺亚财富的财务状况进行分析,从财务管理的角度出发,分析和发现影响诺亚财富盈利能力的主要的相关因素。然后,结合第三方理财公司的行业特点,基于诺亚财富的竞争战略,结合影响诺亚财富盈利能力的主要的相关因素,为公司改进、进一步提高盈利能力水平提供自己的建议。如此,就可以把事后的财务分析,延伸到事前的目标责任管理和战略规划,从而为企业应用可持续增长模型,合理有效的处理近期目标责任与长期战略目标之间的关系,搭建远近结合的经营管理目标体系提供了思路。对于国内的其他与诺亚财富面临着类似问题和处在相同市场和宏观环境下的我国第三方理财企业,也具有一些参考价值。

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2. 研究的基本内容与方案

本文主要的研究内容为以下七个部分:

第一章,绪论。从论文的研究背景、国内外研究现状、研究目的及意义、研究内容及方法、技术路线等进行介绍。

第二章,对相关的基本概念和理论基础进行研究。分别从可持续增长理论和杜邦分析模型的基本概念、理论基础进行分析。并且对杜邦分析法与可持续增长的关系进行研究。

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3. 研究计划与安排

研究工作程序为:总体思路细化、基本原理构想、资料收集、理论专题研究、实证分析、归纳分析、论文撰写、结题。

2019.12.1 - 2019.12.15:查阅相关文献资料,明确研究目标,了解研究所需数据资料的搜集方式与分析工具的使用。

2019.12.16 - 2020.2.25:确定研究内容,完成开题报告。

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4. 参考文献(12篇以上)

[1]radojko lukic. the analysis of efficiency of managing inventories in trade in serbia [j]. review of international comparative management, 2015, 16 (2) : 222-238

[2]lina hani warrad. could profitability, activity and use of equity finance increasing dupont model of return on equity? jordanian case [j]. international review of management and marketing, 2017, 7(3): 35-41.

[3]vitalii nitsenko. business model for a sea commercial port as a way to reach sustainable development goals [j]. journal of security and sustainability issues, 2017, 7 (5): 155-166.

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